AGEVIS kurz und knapp
Was ist die AGEVIS GmbH?
Die AGEVIS GmbH ist eine inhabergeführte, unabhängige Vermögensverwaltung mit Bürostandorten in Siegburg, Greven und Köln und gehört zur ersten Generation unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland. Unser Finanzinstitut besteht seit 1998 und legt besonderen Wert auf persönliche und individuelle Betreuung ihrer Kundinnen und Kunden.
Wofür steht der Name „AGEVIS“?
AGEVIS steht für die zentralen Werte, die unser Handeln als AGEVIS-Team seit der Gründung 1998 prägen:
Augenhöhe, Gemeinsames Wachstum, Erfahrung, Vertrauen, Individualität und Sicherheit.
Was sind die Grundprinzipien der Beratung bei AGEVIS?
Als AGEVIS arbeiteten wir unabhängig von Vertriebsvorgaben, ohne Provisions- oder Verkaufsdruck, und setzen auf Integrität, Transparenz und individuelle Anlagelösungen, die exakt auf die Anlageziele und das Risikoprofil unserer Kundinnen und Kunden zugeschnitten sind. Das ermöglicht uns eine objektive, allein am Mandanteninteresse ausgerichtete Beratung und Betreuung im Rhein-Sieg-Kreis, dem Raum Münster und dem Raum Köln.
Wie zeichnet sich die Arbeitsweise von AGEVIS aus?
Unsere Kundinnen und Kunden stehen im Mittelpunkt. Wir bieten persönliche Betreuung nach individuellen Wünschen und Vorgaben, sorgen für verlässliche Erreichbarkeit, kurze Reaktionszeiten und hohe Aufmerksamkeit – und begleiten unsere Mandantinnen und Mandanten beständig, zuverlässig und professionell rund um das Thema Vermögensmanagement.
Welche Vorteile habe ich als Kunde von AGEVIS?
Als Kundin oder Kunde profitieren Sie von einer unabhängigen, persönlichen und vertrauensvollen Vermögensverwaltung mit individuellem Zuschnitt. Unsere AGEVIS-Vermögensverwaltung bietet unabhängige, kundenorientierte Lösungen, Sicherheit und erfahrene, zuverlässige Ansprechpartner.
Wie ist AGEVIS reguliert?
AGEVIS ist als Vermögensverwalter ein BaFin-zugelassenes Finanzinstitut und unterliegt damit allen hierzu bestehenden nationalen und internationalen Regulierungen. Die AGEVIS unterliegt der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen und wird jährlich von einem Wirtschaftsprüfer im Auftrag der BaFin kontrolliert.
Was ist bei der Geld- und Vermögensanlage zu beachten?
Bei der Auswahl der Anlagestrategie spielen die persönlichen Anlageziele und das individuelle Risikoprofil eine entscheidende Rolle. Dabei sind einige Kernfragen: Welche Rendite soll erzielt werden? Wie hoch ist die persönliche Risikobereitschaft und wie viel Verlust könnte verkraftet werden? Mit welchen Anlagehorizont und welchen Liquiditätserfordernissen soll investiert werden? Alle wichtigen Aspekte werden im persönlichen Gespräch klar definiert und bilden das Fundament einer persönlichen Anlagestrategie.
Beim Investieren ist Rationalität entscheidend: Alle Anlageentscheidungen werden bei uns auf analytischer Grundlage in einem fundierten Investmentprozess, nicht aus Emotionen oder Trends heraus getroffen. Dabei hilft eine breite Streuung von Investments über unterschiedliche Anlageklassen, Anlageinstrumente, Regionen, Sektoren, Laufzeiten etc. dabei, Risiken zu minimieren und den Anlageerfolg zu erhöhen.
Was ist beim Thema Nachlassplanung zu beachten?
Eine klare und frühzeitige Nachfolgeregelung sichert nicht nur die erfolgreich Überführung Ihres Vermögens in die nächste Generation, sondern verhindert auch mögliche Konflikte unter den Erben. Dabei ist es entscheidend, dass Ihre Wünsche zur Vermögensübertragung rechtlich klar und verbindlich festgehalten werden – etwa durch Testamente oder Erbverträge. Als AGEVIS begleiten wir unsere Mandanten und Mandantinnen zusammen mit unserem Netzwerk aus Experten für Rechts- Steuer- und Stiftungsthemen bei jedem Schritt dieses Prozesses, um eine gute und nachhaltige Lösung zu entwickeln und umzusetzen.
Was ist zum Thema „Anlagemanagement für Stiftungen“ zu beachten?
Die Anlage und das Management von Stiftungsvermögen erfordert eine strategische Planung und muss und speziellen Anforderungen gerecht werden. Hier bieten wir mit unserer Erfahrung im Stiftungsmanagement transparente Lösungen an. Auch eine gute Organisation der Stiftung mit z.B. klaren Anlagerichtlinien hilft dabei, einen langfristigen Anlageerfolg zu erzielen, Risiken zu senken und Erträge für die Erfüllung des Stiftungszwecks zu erwirtschaften.