Für alle, die Vermögen aufbauen wollen: Mit Plan, nicht mit Produkten
Vermögensaufbau ist mehr als Sparen oder Investieren – es ist eine strategische Lebensentscheidung. Ob Berufseinstieg, Familienplanung oder Unternehmensentwicklung: Wer heute handelt, kann morgen mehr erreichen.
AGEVIS begleitet Sie mit einem klaren Konzept, abgestimmt auf Ihre Ziele und Lebensphasen.
Statt Produktverkauf bieten wir: unabhängige Beratung, solide Strukturierung und vorausschauende Planung.
Damit aus Kapital Vermögen wird – und aus Vermögen Freiheit.
Klarheit in komplexen Situationen
Erbschaften, Unternehmensverkäufe oder Nachfolgeentscheidungen: Wer viel erreicht hat, sucht nicht nach Produkten – sondern nach Orientierung.
AGEVIS steht seit 1998 für diskrete, unabhängige Begleitung anspruchsvoller Vermögen.
Verlässliche Erreichbarkeit und kurze Reaktionszeiten sowie hohe Aufmerksamkeit zeichnen unsere persönliche Betreuung im Rhein-Sieg-Kreis, Raum Münster und Köln aus.
Unsere institutionellen Mandanten schätzen:
klare Berichtslinien, nachvollziehbare Prozesse und ein verlässliches Risikomanagement – umgesetzt mit persönlicher Betreuung und strategischem Blick.
Sicherheit
Die AGEVIS GmbH ist seit 1998 als Wertpapierinstitut gem. § 15 WpIG zugelassen. Sie ist im Besitz der Erlaubnis zur Finanzportfolioverwaltung gem. § 2 Abs.2 Nr. 9 WpIG. Die AGEVIS unterliegt der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
Weiterhin ist die AGEVIS Mitglied im VuV (Verband unabhängiger Vermögensverwalter) sowie der Entschädigungseinrichtung der Wertpapierhandelsunternehmen (EDW) zugeordnet. Zum Thema Schlichtung…
Faire und transparente Honorgestaltung
Unser Honorar richtet sich nach der Größe des Depots und des erforderlichen Arbeitsaufwandes. Es ist daher volumensabhängig.
Ein gewinnabhängiges Erfolgshonorar birgt aus unserer Sicht Anreizkonflikte und wird von uns daher nicht angeboten.
Wir legen Wert auf höchstmögliche Transparenz in unserem Handeln.
Reporting und Kontrolle
Wir stellen vierteljährlich eine detaillierte Depot- und Transaktionsübersicht zur Verfügung. Mit dem Vergleich zur Benchmark im Rahmen des Performanceberichtes können unsere Kundinnen und Kunden unsere Leistung bewerten.
Einmal jährlich zeigen wir Ihnen zudem auf, welche Kosten insgesamt entstanden sind und wie diese sich auf die erzielte Rendite ausgewirkt haben.